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이 Salesforce CRM 자습서에서는 Salesforce 고객 관계 관리 소프트웨어, 아키텍처, 기능, 가격 등을 설명합니다.
요구 사항에 맞게 특별히 조정 된 응용 프로그램을 갖기위한 고객의 기대가 최근 크게 증가하고 있습니다. 눈에 띄고 고객과 비즈니스에 도달하기 위해 Salesforce CRM은 제품 / 서비스를 사용자 친화적으로 만들기 위해 노력하고 있습니다.
Salesforce CRM은 인터넷 연결을 통해 어디서나 액세스 할 수있는 제품 및 서비스가있는 클라우드 기반 고객 관계 관리 소프트웨어입니다.
학습 내용 :
Salesforce CRM : 심층 검토
Salesforce CRM 클라우드에서 고객 및 잠재 리드 데이터를 안전하게 추적하여 시설의 고객 / 파트너가 협업 할 수 있도록합니다. CRM을 사용하면 후속 작업, 작업 항목, 판매 프로세스 및 자동화 된 이메일 알림과 같은 간단하고 복잡한 작업을 구성 할 수 있습니다.
CRM의 주요 구성 요소
Salesforce CRM에는 다음 구성 요소가 있습니다.
- 운영 : Salesforce의 운영 활동은 영업, 서비스 및 마케팅 클라우드에서 처리되며 각 활동은 조직 데이터로 현명한 결정을 내리기 위해 영업 프로세스, 고객 지원 경험 및 분석을 개선하는 데 중점을 둡니다.
- 협동: 고객은 360도 클라우드와 협력하여 영업, 마케팅 및 서비스 팀이 고객 / 비즈니스에 대한 360도 뷰를 확보하여 필요한 데이터를 쉽게 얻을 수 있도록 지원했습니다. 이를 통해 잠재 고객에게 도달하는 방법을 파악하고, 문제 영역을 대상으로 지정하고, 고객 피드백을 개선하고, 고객 요구 사항을 파악하고, 고객이 도달했을 때 적절하게 대응할 수 있도록 고객 기록을 준비 할 수 있습니다.
- 해석학: Salesforce의 효과적인 예측 모델은 고객 데이터를 분석하고 비즈니스 프로세스를 개선하는 데 사용됩니다.
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Salesforce 아키텍처
Salesforce에는 여러 응용 프로그램과 비즈니스가 저렴한 비용과 높은 보안으로 동일한 IT 리소스를 공유하는 다중 테넌트 아키텍처가 있으며, 구조적 메타 데이터로 구동되며 응용 프로그램 및 플랫폼 개발에 API를 사용합니다.
모든 애플리케이션은 플랫폼 서비스를 사용하여 구축되고 API는 소프트웨어를 연결하고 정보를 전달하는 데 사용되며 Salesforce에는 메타 데이터 구조에서 레코드를 호출하는 데 사용되는 모든 앱, 개체 및 필드에 대한 API 이름이 있습니다. 아키텍처는 유연하고 안전합니다.
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CRM 구매 또는 사용자 지정
조직의 CRM 솔루션은 정보를 한곳에 저장하고 클라우드를 통해 쉽게 액세스 할 수 있고 인프라 비용이 저렴하며 간편한 결제 옵션을 통해 삶을 쉽게 만듭니다. Salesforce에는 CRM 솔루션에 대한 조직의 요구를 처리하는 표준 및 사용자 정의 기능이 있습니다.
- Salesforce 표준 기능에는 계정 및 연락처 데이터를 한 곳에 저장하고, 서로 다른 채널, 워크 플로 규칙, 이메일 통합에서 직원과 고객 간의 모든 통신을 추적하고, 중요한 리드와 기회의 우선 순위를 지정하는 것이 포함됩니다.
- 맞춤형 기능에는 맞춤형 앱 생성, 다른 시스템과 플랫폼 통합, 파트너와의 협업, 앱 교환에서 기성 앱 다운로드가 포함됩니다.
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모든 비즈니스에는 회사 및 산업의 규모에 따라 CRM 솔루션에 대한 고유 한 요구 사항이 있습니다.
Salesforce CRM은 판매 프로세스 자동화, 이메일 자동화, 데이터를 한 곳에 저장하는 등의 표준 기능을 제공합니다.이 기능은 플랫폼에서 사전 구축되고 판매 클라우드, 서비스 클라우드, 분석 및 마케팅 클라우드에서 사용할 수 있습니다.
그러나 비즈니스에 맞춤형 기능 솔루션이 필요한 경우 라이트닝 플랫폼, 개발 도구, 사전 구축 된 앱 및 다른 플랫폼과의 통합을 사용하여 Salesforce에서 구축 할 수 있습니다.
사용자 지정에는 앱, 페이지 생성 및 다른 시스템과의 통합이 포함됩니다.
Salesforce CRM에서 제공하는 기능
Salesforce에는 표준 및 사용자 정의 기능이 있습니다. 다음은 그 중 몇 가지입니다.
- 클라우드에 저장된 중앙 집중식 데이터를 통해 영업, 마케팅, 상거래 및 서비스 팀이 정보에 쉽게 액세스 할 수 있습니다.
- 영업 프로세스 자동화 및 기회 관리를 통해 상담원은 영업에 집중하고 잠재적 인 리드에 대한 후속 조치를 취하고 기회를 더 빨리 마감 할 수 있습니다.
- 콜센터 자동화 및 서비스 자동화는 상담원이 모든 채널의 고객과 연결하고 미해결 문제를 빠르게 해결할 수 있도록 도와줍니다.
- 이메일 관리는 자동 응답을 보내고 기회 단계의 변경 사항을 알리고 사례에 대한 SLA 누락, 후속 작업 또는 이벤트를 보내는 데 사용됩니다.
- 신뢰를 사용하여 영업 사이트 1은 시스템의 성능을 확인할 수 있습니다.
- 분석은 향후 동향을 파악하고주의가 필요한 즉각적인 조치를 취하는 데 도움이됩니다.
- 파트너 포털은 제품 가격, 견적, 주문 및 제품 교육 정보를 공유합니다.
- Salesforce는 Outlook, Gmail과 같은 이메일 시스템과 통합하여 이메일, 연락처 및 일정 초대에 액세스 할 수 있습니다.
- Salesforce의 CPQ 소프트웨어 회사가 주어진 제품 구성 시나리오에 정확한 가격을 제공 할 수있는 판매 도구입니다.
- 보고서는 판매 추세, 서비스 SLA, 수익 보고서에 대한 예측을 제공하며 운영 팀이 보고서를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.
- 하나는 Salesforce 모바일 앱 Saleforce1로 모바일이 될 수 있습니다.
- App Exchange는 Play 스토어의 앱과 같은 사전 구축 된 앱을 사용하고 기존 Salesforce 조직에 연결할 수있는 플랫폼입니다.
Salesforce 제품 및 서비스
Salesforce 제품은 선택한 구독을 기반으로 클라우드를 통해 액세스 할 수 있습니다. 추가 인프라 비용이 없으며 이동 중에 액세스 할 수 있습니다. 제품은 모든 비즈니스 규모, 산업, 스토리지 및 역할별로 사용할 수 있습니다.
# 1) 영업 클라우드 : 리드 및 기회 관리, 보고서, 대시 보드 및 워크 플로와 같은 기능이 있습니다. 이를 통해 상담원은 중요한 리드와 기회에 집중하고 더 많은 판매를 할 수 있습니다.
# 2) 서비스 클라우드 : 고객 지원 활동에 사용되며 실시간 상담원, 사례 라우팅, 보고서 및 대시 보드와 같은 기능을 통해 상담원 및 비즈니스 SLA의 성과를 표시하고 조직 책임을 관리하기위한 이메일 알림을 제공합니다.
추천 자료 => Salesforce Service Cloud 자습서
# 3) 마케팅 클라우드 : 플랫폼에서 고객 여정을 관리하는 여정 빌더, 고객에게 맞춤형 마케팅 이메일을 보내는 메일 스튜디오, 과거 검색을 기반으로 광고를 보내 고객과 강한 관계를 구축하는 데이터 관리, 광고 스튜디오 등의 기능이 있습니다. 소셜 채널에서 광고하는 데 사용되며 마케팅에서 고객에게 문자 메시지를 보내는 데 사용되는 모바일 스튜디오, 인기있는 플랫폼에 콘텐츠를 게시하는 데 사용되는 소셜 스튜디오가 추가됩니다.
추천 자료 => Salesforce Marketing Cloud 자습서
# 4) 커뮤니티 클라우드 : Salesforce를 사용하는 모든 비즈니스가 연결하고 협업 할 수 있습니다. 커뮤니티는 문제에 대해 토론하고 문제를보고하며 플랫폼 사용 방법을 배웁니다. 파트너 세부 정보, 고객 세부 정보, 소매점 정보 및 공급 업체와 같은 중앙 집중식 데이터에 액세스 할 수 있습니다.
조직 데이터는 동일한 플랫폼에 구축되므로 커뮤니티 클라우드로 직접 전송됩니다. Salesforce에서 커뮤니티 클라우드 서비스에 대한 무료 평가판을 얻지 못합니다. 커뮤니티 클라우드 서비스의 장점은 보안 수준이 높고 비용이 저렴하다는 것입니다.
# 5) 플랫폼 클라우드 : 플랫폼 서비스에는 번개, 앱 개발 및 플랫폼이 포함됩니다. 이것은 맞춤형 앱을 개발하기위한 기반을 제공합니다. 포인트 앤 클릭 도구와 코드 도구를 사용하여 신속하게 앱을 빌드 할 수 있습니다.
- 조명은 자바 스크립트로 앱과 앱 페이지를 만들기위한 빌드, 포인트, 클릭 도구가 포함 된 구성 요소 기반 프레임 워크 인 사용자 인터페이스입니다.
- 앱 개발은 사용자에게 맞춤형 앱을 테스트하는 데 사용되는 샌드 박스 (테스트 및 개발 환경)를 제공합니다. Heroku는 모든 언어 등을 사용하여 맞춤형 앱을 구축 할 수있는 기능을 제공합니다.
- 플랫폼 서비스에는 IoT, Salesforce ID, 방패 및 분석이 포함됩니다.
# 6) 아인슈타인 클라우드 : 조직의 데이터를 최대한 활용하는 데 도움이됩니다. Einstein은 서비스, 영업, 마케팅 및 분석 클라우드에서 사용할 수 있습니다. 보고서 및 대시 보드를 사용하여 데이터를 더 잘 시각화하고 데이터를 탐색하며 모바일입니다.
# 7) 통합 : 통합 클라우드 서비스는 다른 플랫폼을 Salesforce와 통합하는 데 사용됩니다.
.7z 파일이란?
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Salesforce Lightning 대화 형 사용자 인터페이스
Salesforce 번개 인터페이스는 홈 페이지를 빠르고 효율적이며 대화식으로 만드는 구성 요소 기반 프레임 워크입니다. 번개 경험에서 우리는 앱에 맞춤형 로고를 추가하고 페이지를 맞춤화하고 재사용 가능한 번개 구성 요소로 앱을 추가 할 수 있습니다. '
추천 읽기 = >> Salesforce Lightning 인터뷰 질문
인터페이스를 통해 홈 페이지에서 도구를 쉽게 사용할 수 있습니다.
- 홈 화면에는 중요한 작업, 뉴스, 성과 보고서, 최근 기록 및 경고가 화면에 표시됩니다.
- 내비게이션 바에있는 앱 런처는 앱 사이를 쉽게 전환하고 앱 교환 사이트를 사용할 수 있습니다.
- 홈페이지에서 새 통화, 새 작업, 새 사례와 같은 전역 작업을 수행합니다.
- 메트릭을 보여주는 보고서 및 대시 보드.
- 라이트닝 인터페이스에서 사용 가능한 고급 검색, 개체 별 검색.
- 계정, 연락처 및 기회 페이지의 상세보기가 더 매력적입니다.
- 차트를 추가하고 데이터를 그래픽으로 볼 수있는 옵션이있는 고급 목록보기.
- 동일한 레코드 유형의 기회를 보여주는 기회 칸반은 영업 팀이 즉각적인 조치가 필요한 기회에 대해 조치를 취할 수 있도록합니다.
미래 예측을위한 Salesforce Analytics
조직은 고객 데이터를 다른 시스템에 배치하고 데이터 또는 통계에 대한 체계적인 계산 분석을 제공하기가 어렵습니다. 분석은 스마트하고 안전하며 확장 가능한 클라우드 서비스를 통해이 작업을 쉽게합니다.
Salesforce 분석은 AI, 행동 패턴, 예측 분석을 사용하여 영업 팀이 어떤 리드가 기회로 전환 될 가능성이 더 많은지, 어떤 기회가 이길 가능성이 높은지 확인할 수 있고, 마케팅 팀은 수요가 많을수록 영업 관리자는 다음 조치가 될 수있는 사항을 제안하여 팀 성과 향상에 집중할 수 있습니다.
분석을 통해 많은 양의 데이터를 쉽게 처리 할 수 있습니다. 데이터를 구성하고, 통찰력을 얻고, 의사 결정을 돕고, 행동 패턴을 이해하고, 고객의 특별한 관심사를 파악하고, 인공 지능 및 데이터 보안 모델을 사용하여 예측을 확인하는 데 도움이됩니다.
제품:
- 아인슈타인 예측 $ 75 USD / 사용자 / 월
- Einstein Analytics 성장 사용자 당 월 USD 125
- Einstein Analytics Plus 미화 150 달러 / 사용자 / 월
(영상 출처 )
Salesforce에서 제공하는 교육 및 데모
Salesforce는 실무 경험을 얻기 위해 제품 및 서비스의 무료 평가판을 제공하며 기능을 탐색 할 수있는 무료 계정도 제공합니다. 기능에 대해 자세히 알아 보려면 데모 세션에 참석하거나 교육, 웨비나, 이벤트 및 트레일 헤드에서 스스로 배울 수 있습니다.
Salesforce CRM은 제품 및 서비스에 대한 업데이트 및 새로운 기능을 포함하는 3 개의 소프트웨어 릴리스를 매년 제공합니다. 온라인 교육, 트레일 헤드, 커뮤니티 성공 그룹과 같은 여러 이벤트 및 리소스를 통해 사용자에게 새로운 변경 사항을 교육합니다. Salesforce는 비즈니스의 요구 사항을 파악하고이를 통해 배우고 향후 릴리스에서 구현하기 위해 성공 이벤트를 수행합니다.
Salesforce 라이선스 및 가격
Salesforce CRM은 구독 기반 서비스입니다. 너무 적은 수의 제품 및 서비스에 대해 30 일 무료 평가판을 제공하므로 고객이 직접 체험 할 수 있고 소프트웨어를 설치하지 않아도됩니다.
기업은 매월 서비스를 이용하는 사용자 수에 따라 서비스에 가입 할 수 있으며 기타 가입은 매년 선불로 지불합니다. Salesforce에는 조직의 규모, 저장소 제한 요구 사항, 사용자 정의 기능 및 모바일 액세스 등에 따라 에디션이 있습니다.
아래 나열된 에디션은 Salesforce 클래식 및 Lightning 사용자 인터페이스에서 사용할 수 있습니다.
- 골자
- 전문적인
- 기업
- 제한 없는
- 개발자 에디션
소규모 비즈니스, 판매 및 서비스 클라우드에 대한 구독 가격의 예입니다.
(i) 중소기업
| 골자 | 영업 전문가 | 서비스 전문가 | Pardot 성장 |
|---|---|---|---|
| 올인원 판매 및 지원 앱 * | 모든 규모의 팀을위한 완벽한 영업 솔루션 | 모든 규모의 팀을위한 완벽한 고객 서비스 솔루션 | 모든 규모의 팀을위한 마케팅 자동화 도구 모음 |
| 25 달러 | 75 달러 | 75 달러 | 1,250 달러 |
| 사용자 당 월 USD | 사용자 당 월 USD | 사용자 당 월 USD | USD / 월 최대 10,000 개의 연락처 |
| (매년 청구) | (매년 청구) | (매년 청구) | (매년 청구) |
(ii) 판매 및 서비스 클라우드 가격이 동일합니다.
| 골자 | 전문적인 | 기업 | 제한 없는 |
|---|---|---|---|
| 올인원 판매 및 지원 앱 * | 모든 규모의 팀을위한 완벽한 CRM | 비즈니스를위한 심도있는 맞춤형 영업 CRM | 무제한 CRM 기능 및 지원 |
| 25 달러 | 75 달러 | 150 달러 | 300 달러 |
| 사용자 당 월 USD | 사용자 당 월 USD | 사용자 당 월 USD | 사용자 당 월 USD |
| (매년 청구) | (매년 청구) | (매년 청구) | (매년 청구) |
참조 => Salesforce 제품 가격
결론
Salesforce CRM은 고객 데이터를 구성하고, 일상적인 활동을 처리하고, 중요한 작업 항목을 상기시키고, 회사의 분석을 처리하는 데 도움이되는 클라우드 기반 솔루션입니다. 새로운 기술 채택으로 애플리케이션은 스마트하고 모바일입니다. Salesforce는 구독 기반 CRM입니다.
Salesforce CRM에는 스마트 사용자 인터페이스, 사용자에게 현명한 결정을 내릴 수있는 제안을 제공하는 분석 기능이 있으며, 개발 도구를 사용하여 앱을 사용자 정의 할 수 있으며, Salesforce 커뮤니티 플랫폼을 통해 사람들과 협업하고 권한을 부여 할 수 있습니다.
표준 및 사용자 지정 기능을 제공하고 구매하기 전에 기능을 더 잘 이해할 수있는 교육 및 데모 시설을 갖추고 있습니다.